La historia se centra en Sosuke, un niño de 5 años, y su relación con una princesa pez que ansía convertirse en un ser humano. Libre adaptación de "La sirenita" que obtuvo muy buena acogida de la crítica en el Festival de Venecia 2008.

Jinichi Hirooka est un ancien boxeur. Après avoir essuyé une défaite suite à une décision injuste de l'arbitre, il a décidé de partir au États-Unis, où il a vécu durant quarante ans. De retour au Japon après tant d'années d'absence, il fait par hasard la rencontre du jeune Shogo Kuroki dans un bar. Boxeur, il traverse une période difficile : il vient lui aussi de perdre un match de façon injuste. Au fur et à mesure qu'ils discutent, les deux hommes apprennent à se connaître et Shogo en est persuadé : Jinichi ferait un parfait entraîneur. Il supplie alors le vieil homme de devenir son coach, et si au début, Jinichi, qui a raccroché les gants, rechigne un peu à la tâche, il finit par accepter la proposition du jeune boxeur. Ensemble, ils viseront la ceinture de champion du monde.

Ambientada en un decadente barrio futurista de Tokio, Yentown. Después de que fallezca su madre, una prostituta se hace cargo de la hija de ésta, dándole el nombre de Mariposa. Comenzará a trabajar para un negocio por el que pasan todo tipo de despojos sociales...